2 Sept 2026, 12:10 UTC559 viewsread 2 September 2026 유틸리티/2차전지(Overweight): Electro-state, 대전환의 시작
[하나증권 Analyst 유틸리티 유재선/2차전지 김현수]
자료 링크 : https://vo.la/hjuyVje
▶ 유틸리티: 송전망 건설 민간 개방
국가기간 전력망 확충 특별법 통과로 송배전망 건설 시장에 민간 자본 참여가 확대될 전망이다.
2029년 연말까지 효력을 갖고 건설 후 양도(Build-Transfer) 방식만 허용하기 때문에 한국전력의 독점적인 지위는 유지된다.
한편 제12차 전력수급기본계획 전력수요와 최대전력 예상치가 상향되었기 때문에 후속 발표될 제12차 장기 송변전설비계획의 필요 재원 규모는 기존 11차 72.8조원 대비 크게 상향될 것으로 예상된다.
민간 개발사 역량 투입에 비례하여 한국전력의 단기 현금흐름 부담은 완화될 수 있…
Signed 김현수
2 Sept 2026, 09:39 UTC≈1,380 viewsread 2 September 2026 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly (2026년 7월): EV +8%. 미국/중국 부진. 유럽 나홀로 강세의 심화
[하나증권 Analyst 자동차 송선재/2차전지 김현수]
▶ 전기차(BEV+PHEV) 판매
(1) 글로벌: 176.4만대(+8% (YoY), 비중 21.9%)
(2) 미국: 9.3만대(-39% (YoY), 비중 6.8%)
(3) 중국: 94.8만대(-5% (YoY), 비중 64.3%)
(4) 유럽: 43.5만대(+35% (YoY), 비중 N/A)
(5) 한국: 2.1만대(+45% (YoY), 비중 14.8%)
▶ 하이브리드차 판매
(1) 글로벌: 100.2만대(+12%)
(2) 미국 23.4만대(+29%)
(3) 유럽 35.6만대(+9%)
(4) 일본 18.1만대(+4%)
(5) 한국 3.4만대(flat)
▶ 현대차/기…
Signed 김현수
2 Sept 2026, 07:00 UTC901 viewsread 2 September 2026 Photo
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하나증권 반도체 김록호/박규연
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9/2 (수) 대만 반도체 종목 코멘트
금일 대만 반도체 지수는 2.1% 하락 마감했습니다.
전일 미국 필라델피아 반도체 지수에 이어 대만 반도체 종목들도 전반적으로 약세를 보였습니다. TSMC와 UMC가 각각 2.3%, 4.9% 하락하는 등 파운드리 업체들의 낙폭이 크게 나타났습니다. AI 및 후공정 관련주도 美 장기 금리 상승에 따른 성장주에 대한 투자심리 위축과 최근 주가 상승에 따른 차익실현 영향으로 약세를 보였습니다.
반면 메모리 업체들은 어제 하락세를 보인만큼 저가매수세가 유입되며 시장 대비 견조한 흐름을 보였습니다. 전일 Nvidia의 투자 및 AI 사업 협력 확대 소식에 상한가를 기록했던 MediaTek 또한 0.9% 하락하며 상대적으로 견…
Signed 박규연
1 Sept 2026, 22:30 UTC≈1,260 viewsread 2 September 2026 Photo
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하나증권 반도체 김록호/박규연
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09/02 (수) 필라델피아 반도체 지수 코멘트
전일 필라델피아 반도체 지수는 2.1% 하락 마감했습니다.
미국과 이란 간 충돌 격화로 국제유가가 5% 안팎 급등한 가운데 인플레이션 우려가 확대됐고, 글로벌 채권 매도세가 이어지며 미국 국채금리도 상승했습니다. 이에 기술주가 약세를 보이며 반도체 업종 전반에도 차익실현 매물이 출회됐습니다.
AI 관련주와 장비주 역시 약세를 보였습니다. 반면 Broadcom은 내일 실적 발표를 앞둔 관망세 속에 0.2% 하락하며 상대적으로 견조했습니다.
Credo는 정규장에서 8.7% 하락한 이후 FY1Q27 실적을 발표했습니다. 매출액은 4.79억 달러(YoY +115%, QoQ +10%), Non-GAAP EPS는 1…
Signed 박규연
1 Sept 2026, 07:02 UTC≈1,480 viewsread 2 September 2026 Photo
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하나증권 반도체 김록호/박규연
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9/1 (화) 대만 반도체 종목 코멘트
금일 대만 반도체 지수는 가권지수가 7월 초 이후 최고치(46,948pt)를 기록하며 2.1% 상승 마감했습니다.
MediaTek은 Nvidia가 MediaTek의 해외 전환사채 39억 달러 중 35억 달러를 인수한다는 소식으로 9.9% 상승하며 상한가를 기록했습니다. 양사는 AI 인프라와 로컬 AI 컴퓨팅, 자동차 등으로 협력 범위를 확대할 계획입니다. 특히 NVLink Fusion을 기반으로 MediaTek의 Custom XPU를 Nvidia의 랙스케일 시스템과 통합하면서 AI ASIC 사업 확대 기대감이 부각됐습니다. 또한 이에 따라 AI 관련주도 동반 강세를 보였습니다.
후공정에서는 King Yuan이 8.6…
Signed 박규연
31 Aug 2026, 22:30 UTC≈1,490 viewsread 2 September 2026 Photo
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하나증권 반도체 김록호/박규연
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09/01 (화) 필라델피아 반도체 지수 코멘트
전일 필라델피아 반도체 지수는 0.6% 상승 마감했습니다.
미국과 이란의 무력 공방 재개로 국제유가와 미국 국채금리가 상승하면서 뉴욕증시는 전반적으로 약세를 보였습니다. 워시 연준 의장의 매파적 발언에 이어 중동 리스크까지 부각되면서 9월 금리 인상 가능성이 65% 이상으로 높아졌습니다. 다만 반도체 업종은 Nvidia와 Micron을 중심으로 반등하며 시장 대비 견조한 흐름을 보였습니다.
Micron은 2.8% 상승하며 지수 상승을 견인했습니다. Nvidia가 최근 실적 발표에서 메모리 가격 상승을 향후 GPM 하락 요인으로 언급한 이후 메모리 공급 부족과 가격 상승에 따른 공급업체들의 가격 협상력 강화 …
Signed 박규연
31 Aug 2026, 07:14 UTC≈1,740 viewsread 2 September 2026 Photo
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하나증권 반도체 김록호/박규연
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8/31 (월) 대만 반도체 종목 코멘트
금일 대만 반도체 지수는 1.0% 하락 마감했습니다.
필라델피아 반도체 지수가 3.5% 하락한 영향으로 대만 반도체 업종도 전반적으로 약세를 보였습니다. 특히 ASE가 6.0% 하락하는 등 후공정 업체들의 낙폭이 크게 나타났습니다.
King Yuan은 최근 AI 칩 테스트 수요 확대 및 Nvidia Rubin 양산 기대감으로 주가 상승폭이 컸던 만큼 차익실현 매물이 출회되며 4.8% 하락했습니다. 이외에도 최근 강세를 보였던 후공정 업체들이 동반 조정을 받았습니다.
반면 PSMC는 4.3% 상승했습니다. 하반기 파운드리 가격을 10~15% 인상한 데 이어 DRAM 가격 상승을 반영해 7월 메모리 투입가격을 약 4…
Signed 박규연
30 Aug 2026, 22:30 UTC≈1,530 viewsread 2 September 2026 Photo
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하나증권 반도체 김록호/박규연
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08/31 (월) 필라델피아 반도체 지수 코멘트
전일 필라델피아 반도체 지수는 3.5% 하락 마감했습니다.
잭슨홀 미팅에서 케빈 워시 연준 의장이 예상보다 매파적인 발언을 내놓으면서 미국 10년물 국채금리가 4.72%까지 상승했고, 금리 인상 우려가 재차 확대되며 반도체 업종 전반에 차익실현 매물이 출회됐습니다. Nvidia가 4.6%, AMD가 2.3%, Intel이 2.9% 하락했으며 장비주 역시 대부분 약세를 보였습니다.
특히 최근 주가 상승폭이 컸던 AI 관련주를 중심으로 차익실현 강도가 높게 나타났습니다. Marvell은 실적 및 가이던스 상향에도 Google향 Custom Silicon 매출의 본격적인 기여 시점이 FY2029부터로 확인되며 높…
Signed 박규연
30 Aug 2026, 12:11 UTC≈10,900 viewsread 2 September 2026 [하나증권 반도체 김록호/박규연]
Industry Research
링크: https://vo.la/99GasKb
반도체/소부장(Overweight): 견조한 메모리 업황과 그렇지 못한 주가
■ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 주주환원 이벤트 소멸로 국내 메모리 하락
Nvidia 실적 발표는 정답지를 확인하는 느낌이었음. 이례적으로 2027년 성장률을 제시하며(Nvidia 회계연도 기준 2027년 2월~2028년 1월) 중장기 성장 가시성을 언급했음. 최소 70% 이상의 성장률을 제시해 컨센서스 8%를 상회했음. 다만, CoWoS와 HBM 등의 공급 능력 제한으로 고객 주문에 기반한 100% 이상의 성장률 제시는 어렵다고 설명했음. 시장의 끊임없는 의구심에도 불구하고 하이퍼스케일러, 오픈클라우드, 소버린 등 투자 주체들의 수요가 견조하다…
Signed 박규연
30 Aug 2026, 10:57 UTC≈7,330 viewsread 2 September 2026 [Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수]
'Q 증가 시그널을 적극 활용'
자료 링크 : https://vo.la/cTrp4Vh
▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : ESS 지속 매수
-2025년 하반기부터 2026년 1분기까지 이어진 1차 반등 구간에는 주가 상승 모멘텀이 Q와 P 모두에게 있었다. 당시 테슬라향 ESS 수주가 LGES와 삼성SDI 모두에서 확인되며 섹터 전반적인 ESS Q 증가를 기대할 수 있게 되었고, P factor인 리튬 가격 역시 저점 대비 2배 이상 상승한 바 있다(리튬 가격 kg당 8달러에서 20달러로 상승).
-그러나 2분기 들어서며 기대했던 Q 증가 모멘텀이 부재한 가운데(매출 증가폭 기대치 하회 및 추가 수주 부재), P 모멘텀 약화(리튬 가격 kg당 20달러 내외에서 4…
Signed 박규연
28 Aug 2026, 07:07 UTC≈1,320 viewsread 2 September 2026 Photo
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하나증권 반도체 김록호/박규연
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8/28 (금) 대만 반도체 종목 코멘트
금일 대만 반도체 지수는 0.9% 상승 마감했습니다
전일 Nvidia 주가 상승 영향으로 대만 반도체 업종도 AI 관련주를 중심으로 강세를 보였습니다.
UMC는 최대 18억 달러 규모의 해외 무담보 전환사채 발행 결정 이후 단기 주가 조정 폭이 컸던 가운데 저가 매수세가 유입되며 9.7% 상승했습니다. 성숙공정 업황 회복과 함께 12인치 실리콘 포토닉스를 통한 AI 광인터커넥트 시장 진입 기대감도 주가 반등에 기여했습니다
AI 관련주에서는 Alchip이 5.0% 상승했습니다. 북미 CSP 고객의 3nm AI 가속기 양산이 본격화되며 3분기부터 실적이 새로운 성장 구간에 진입할 것으로 기대되고, 관련 수요가 기존 …
Signed 박규연
27 Aug 2026, 22:33 UTC≈1,350 viewsread 2 September 2026 Photo
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하나증권 반도체 김록호/박규연
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08/28 (금) 필라델피아 반도체 지수 코멘트
전일 필라델피아 반도체 지수는 2.3% 상승 마감했습니다
엔비디아가 시장 기대치를 상회한 실적과 이례적인 FY2028 중기 가이던스를 제시하며 8.7% 상승했습니다. FY2028 매출액이 전년 대비 70% 이상 증가할 것으로 전망했고, 메모리 수요가 공급 능력을 크게 상회한다고 언급했습니다. AI 투자 둔화 및 수익성에 대한 우려가 완화되고 메모리 공급 부족이 재확인되며 반도체 업종 전반의 투자심리가 개선됐습니다. 엔비디아의 강세에 힘입어 Broadcom, Intel, Astera Labs, Credo 등 AI 관련 종목이 동반 상승했습니다.
장 마감 후 Marvell은 FY2Q27 매출액 27.4억 달러(…
Signed 박규연
Showing the 12 most recent of 80 posts we hold for @ITforYouFromHana. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.