6 Nov 2026, 04:52 UTC≈6,700 viewsread 6 November 2026 [한투증권 위해주/이다용] 한미약품(128940): 기대보다 좋았던 임상 결과
보고서: https://vo.la/O9K9LNz
오늘 새벽 미국간학회에서 머크가 에피노페그듀타이드 임상 2b상 결과를 공개했습니다. 두 가지 일차 평가지표에서 모두 위약 대비 통계적으로 우수했으며, MASH 치료제인 위고비 대비로도 좋았습니다. 특히 7mg 용량군에서 가장 우수한 임상 유익성-위험성 프로파일을 보였기 때문에 3상 진입 시 적정 용량으로 선정할 가능성이 있습니다.
지방간염 악화 없는 1단계 이상 섬유증 개선율: 에피노 7mg 투여군 52% vs 위약군 21%, 위고비 25%(위약군 대비 31%p 우수한 효능, p<0.001)
그간 제기되었던 파이프라인 반환 우려를 해소하고 임상 3상 진입 가능성을 재평가해야 할 시점이라고 생각합니다.
Signed 다용 이
5 Nov 2026, 23:05 UTC≈9,180 viewsread 6 November 2026 Photo
섬유화 개선 델타값 비교
Signed 위해주
5 Nov 2026, 22:49 UTC≈12,100 viewsread 6 November 2026 Photo
에피노페그듀타이드, 7mg
MASH 해소
위약 대비 50%p 우수(p<0.001)
위고비(2.4mg;FDA 처방 용량) 대비 10%p 좋음
1단계 이상 간 섬유화 개선
위약 대비 31%p 우수(p<0.001)
위고비(2.4mg) 대비 27%p 좋음
https://www.thebionews.net/news/articleViewAmp.html
Signed 위해주
1 Nov 2026, 23:08 UTC≈5,060 viewsread 6 November 2026 [한투증권 위해주/이다용] 한미약품(128940): 바닥권에서 확인된 성과와 진전
보고서: https://vo.la/KCzE7T8
기술이전 성과와 에피노페그듀타이드 3상 진입 가능성에 대한 재평가가 필요한 시점입니다. 북경한미, 에페 약가 관련 노이즈가 선반영된 현 주가는 R&D 모멘텀을 보고 진입하기에 하방 리스크가 제한적이라고 생각합니다.
머크는 3분기 실적 발표에서 에피노의 MASH 2b상 결과를 미국간학회에서 공개하겠다고 밝혔습니다. 본 임상은 위고비(2.4mg)와의 직접 비교 임상이므로, 2a상에서 관찰된 우수한 지방간 감소 효과가 조직학적 MASH 해소 및 간 섬유화 개선으로 이어지는지 확인하는 것이 핵심입니다. 머크의 자체 허들을 넘지 못했다면 학회 발표까지 이어지지 않았을 가능성이 높으므로, 결과 공개 이후 3상 진입 가능…
Signed 다용 이
29 Oct 2026, 21:51 UTC≈3,330 viewsread 6 November 2026 Photo
한미약품
- MSD 에피노페그듀타이드 F2~3 MASH 임상 2b상 결과 11/5 AASLD(미국간학회) 발표, 에피노 관련 우려 일부 완화 중
한미약품 및 녹십자
- BioMarin Pharma 향 총규모 4.05억달러(선급금 7천만달러, +러닝 로열티) 한국 제외 글로벌 권리 기술이전 계약 체결. 대상 물질 HM15421/GC1134A는 녹십자와 공동 개발한 파브리병 신약 후보(임상 1상, 피하제헝). 선급금, 마일스톤, 러닝로열티는 한미약품과 녹십자 간 50:50 배분
https://mpharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02374726645618168
https://t.me/KIS_Healthcare/1976
Signed 위해주
28 Oct 2026, 22:34 UTC≈3,400 viewsread 6 November 2026 [한투증권 위해주/이다용] 제약·바이오: 암 치료의 새로운 패러다임, Individualized Neoantigen Therapy
보고서: https://vo.la/RYEfXuh
- 지피지기 백전불태의 전략은 암 치료에도 적용될 수 있음. 환자별 종양을 분석해mRNA 치료제를 설계하는 ‘Individualized neoantigen therapy(개인 맞춤형 신생항원 치료제; 이하 INT)가 그 사례로, 암 치료의 새로운 패러다임이 될 전망임.
- Moderna의 intismeran autogene(이하 intismeran)은 지난 8월 흑색종 보조요법 임상 3상 성공(Keytruda 대비 재발/사망위험 42% 감소) 발표로 역사상 최초의 INT로 승인 가능성을 높였으며, 개인 맞춤형 신약 후보의 기술적/상업적 실현 가능성을 일부 해소했…
Signed 다용 이
22 Oct 2026, 22:53 UTC≈3,640 viewsread 6 November 2026 [한투증권 위해주/이다용] 삼성바이오로직스(207940): 3Q26 Review: 효율적 관리
보고서: https://vo.la/pZUMy2g
매출 1조 4,903억원(+19% YoY), 영업이익 6,401억원(+1%, OPM 42.9%)으로 시장 기대치를 각각 10%, 5% 상회했습니다. 1~4공장 풀가동과 5공장 및 미국 공장 매출 인식으로 매출 성장을 이어갔습니다. 원가 상승으로 매출총이익률(49.6%, -9%p)은 낮아졌으나 판관비율(6.6%, -2%p) 감소로 영업이익 성장을 시현했습니다.
FY26 매출 5조 6,558억원(+24%), 영업이익 2조 4,341억원(+18%, OPM 43%)을 전망합니다. 4분기에도 5공장 램프업 효과로 영업이익 성장 이어질 전망입니다. 노사 갈등, 수주 지연 등 몇 가지 우려가 주가에 반영됐다는…
Signed 다용 이
22 Oct 2026, 22:20 UTC≈4,460 viewsread 6 November 2026 Merck/Moderna, INTerpath-001 임상 3상 결과 공개
기대보다 우수한 결과 발표했으나 주가는 하락 마감(MRNA -17.57%, MRK -1.75%)
완전 절제된 고위험(IIB-IV기) 피부 흑색종 환자 1,137명 대상, 인티시메란+키트루다 vs 키트루다 단독
• 무재발생존율(RFS) 기준 재발 또는 사망위험 42% 감소(HR=0.58, p<0.001)
• 원격전이무재발생존율(DMFS) 기준 원격 전이 또는 사망 위험 38% 감소(HR=0.62, p=0.002)
• mITT(최소 1회 이상 투여받은 환자군) 기준 재발·사망 위험 49% 감소 (HR=0.51)
• 전체 생존율(OS): 데이터가 성숙되지 않았으나 유리한 경향 관찰, 연구 지속 진행 중
• 3~5등급 중증 이상반응: 14.2%(107명), 단독군(13.4…
Signed 위해주
21 Oct 2026, 07:01 UTC≈2,460 viewsread 6 November 2026 Forwarded from @darthacking
2026.10.21 15:57:52
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 65조 5,943억) A207940
보고서명: [기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
*2026년 (단위 : 억원)
시작일 : 2026-01-01
종료일 : 2026-12-31(1년 )
매출액 : 54,684억
영업익 :
순이익 :
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021800395
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/207940
Signed 위해주
21 Oct 2026, 06:57 UTC≈1,970 viewsread 6 November 2026 Forwarded from @darthacking
2026.10.21 15:46:23
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 65조 5,943억) A207940
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 14,903억(예상치 : 13,569억+/ 10%)
영업익 : 6,401억(예상치 : 6,114억/ +5%)
순이익 : 3,911억(예상치 : 4,656억/ -16%)
**최근 실적 추이**
2026.3Q 14,903억/ 6,401억/ 3,911억
2026.2Q 13,209억/ 5,864억/ 4,307억
2026.1Q 12,571억/ 5,808억/ 4,692억
2025.4Q 3,086억/ 3,781억/ 5,100억
2025.3Q 16,602억/ 7,288억/ 5,745억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261…
Signed 위해주
20 Oct 2026, 22:56 UTC≈3,550 viewsread 6 November 2026 [한투증권 위해주/이다용] 녹십자(006280): 3Q26 Preview: 믹스 개선으로 이익 증가
보고서: https://vo.la/WJlyayM
매출 5,243억원(-14% YoY), 영업이익 408억원(+40%, OPM 7.8%)으로 영업이익 기준 시장 기대치를 18% 상회할 전망입니다. 알리글로 수출 증가, 2분기 이연 고마진 제품 매출이 인식되면서 믹스 개선에 따른 이익 증가가 관찰될 전망입니다. 한편 큐레보 매각 이익의 일정부분이 영업외수익으로 반영되며 당기순이익도 큰 폭으로 성장할 전망입니다.
투자의견 매수와 목표주가 16만원을 유지합니다. 알리글로의 성장세가 이어지고 있어 가이던스 달성 가시성이 높아지고 있으며, 큐레보 매각 이익을 성장 여력 확보를 위해 재투자한다는 점도 긍정적입니다. 단기적인 빠른 변화보다는 방어적 제약…
Signed 다용 이
18 Oct 2026, 22:43 UTC≈5,080 viewsread 6 November 2026 [한투증권 위해주/이다용] 제약/바이오 산업 Note: 지금 필요한
보고서: https://vo.la/fjYEzR6
시장 변동성 헤지를 위해 대형 제약주 추천드립니다. 방어적 산업의 특성으로 S&P 헬스케어 지수는 최근 5영업일 동안 S&P 500 지수를 앞서고 있으며 KRX 헬스케어 지수도 반등을 시작했습니다.
방어주로 셀트리온과 삼성바이오로직스를 추천드립니다. 두 기업은 공통적으로 각각 글로벌 피어 대비 차별화된 사업 모델과 높은 영업이익률을 바탕으로 밸류에이션 프리미엄을 받아왔는데, 최근에는 프리미엄이 축소됐습니다.
셀트리온 FY26 OPM 33.6%, 12MF PER 25배
(vs Sandoz FY26 OPM 12.8%, 12MF PER 21배)
삼성바이오로직스 FY26 OPM 44.0%, 12MF PER 28배
(vs Lonz…
Signed 다용 이
Showing the 12 most recent of 49 posts we hold for @KIS_Healthcare. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.