메모리 반도체 업황 조정 마무리 국면, AI 수요·LTA·자본환원이 주가 재상승의 핵심 동력 (MS) 1. 메모리 주가 조정은 일단락 → 재진입 구간 • 7월 메모리 주식의 급격한 조정은 메모리 사이클 후반부 진입 과정에서 나타나는 정상적인 조정으로 판단 • 메모리 주가의 가장 큰 조정은 이미 상당 부분 진행 → 최근 저점 이후 재상승 가능성 • 단기적으로는 실적 추정치 추가 상향보다 밸류에이션 재평가와 자본환원 확대가 주가 상승의 핵심 촉매 • 메모리 업종 투자의 핵심 프레임은 ① AI Capex ② LTA 재평가 ③ 메모리 사이클 2. AI Capex는 오히려 상향 → 메모리 수요의 구조적 강세 지속 • 미국 주요 하이퍼스케일러 모두 AI 컴퓨팅 수요가 공급을 상회한다고 언급 • AI 수익화 개선 및 ROIC 기대 상승으로 …

Channel
부자고양이
@DorisDD2033
On this record: Topic · Growth · Engagement · Reactions · Posts · Citations · Cite this entry
4,421subscribers
-40 since we began measuring on 7 August 2026
Risers and fallers across the register · movement among entries of 3,162–10,000.
Register entry
| Telegram ID | -1002331133825 |
|---|---|
| Type | Channel |
| Username | @DorisDD2033 |
| Created | Between 1 September 2024 and 31 March 2025 — estimated from Telegram’s id allocation, not measured. How this range is calculated. |
| First recorded | 7 August 2026 |
| Last confirmed live | 16 September 2026 |
| Measurements held | 13 |
| Confirmed unchanged | 1 time, most recently 16 September 2026 |
| On Telegram | t.me/DorisDD2033 |
Topic
Other / unclassifiable — a classification, not a measurement. An on-box language model (Qwen3.6-35B-A3B-FP8, prompt version 1) read this channel’s own recent posts on 13 September 2026 and assigned it the closest of 31 fixed categories, at 50% confidence. This is a model’s judgement about what the channel is likely to be about, not a fact this register measured the way a subscriber count or a view count is measured — it can be revised on a later pass, and it carries no weight anywhere else on this page. How this classification works, and why it has no browse page of its own yet.
Growth
| Measured (UTC) | Subscribers | Change |
|---|---|---|
| 16 Sept 2026, 01:58 | 4,421 | -5 |
| 12 Sept 2026, 11:41 | 4,426 | -3 |
| 8 Sept 2026, 17:18 | 4,429 | -3 |
| 3 Sept 2026, 02:07 | 4,432 | -3 |
| 27 Aug 2026, 14:37 | 4,435 | -6 |
| 24 Aug 2026, 14:17 | 4,441 | -8 |
| 20 Aug 2026, 22:52 | 4,449 | -4 |
| 17 Aug 2026, 15:28 | 4,453 | -2 |
| 14 Aug 2026, 06:14 | 4,455 | +1 |
| 10 Aug 2026, 20:51 | 4,454 | -6 |
| 7 Aug 2026, 20:48 | 4,460 | -1 |
| 7 Aug 2026, 14:17 | 4,461 | no change |
| 7 Aug 2026, 14:09 | 4,461 | first reading |
Engagement
20 posts held, back to 6 August 2026 — the reader has not yet reached the start of this channel’s public history, so older posts may sit further back, unread. Read across 5 pages of Telegram’s post history, 20 posts per page.
Nothing published in the last 30 days. ERR and ER are rolling 30-day measures, so there is nothing to compute — we hold 20 posts for this entry, the most recent from 8 August 2026. An engagement rate over an empty window would be a number about nothing.
Reaction mix
21 reactions across 7 posts, in 3 distinct kinds. The most used accounts for 61.9% of them.
| Reaction | Count | Share | Share, drawn |
|---|---|---|---|
| ❤ | 13 | 61.9% | |
| 👍 | 7 | 33.3% | |
| 😁 | 1 | 4.76% |
No sentiment is inferred, and none should be read in. This table is ordered by count and by nothing else. Emoji do not carry stable meaning across languages or communities — 🙏 is thanks in one channel and mourning in another — so we publish which ones were pressed and how often, and pass no judgement on what an audience meant by them.
Precision. Telegram publishes reaction counts per emoji and short-forms each one — 4.34K, 1.2M — so any single kind at or above 1,000 reaches us at three significant figures, and only counts below 1,000 are exact. The shares above are ratios of those figures and carry the same error. This is also why the total here can differ slightly from a reaction total printed elsewhere on the page: both are sums of the same rounded parts, taken over samples with different edges.
Coverage. Reactions were read on 8 of the 20 sampled posts in this sample. Summed by Telegram’s own count on each post — not by adding up the per-emoji breakdown above — those same posts carry 21 reactions in total: the kind of figure the paragraph above means by “a reaction total printed elsewhere on the page”.
Measured over the 20 most recent posts we hold, published 6 August 2026 to 8 August 2026, using the newest reading held for each. Telegram Stars are excluded: they are a payment, not a reaction, and they have their own section.
Recent posts
고용 쇼크 금리 하락
👍4
용인 2기 팹 투자도 발표했습니다 - 투자금액 35조 2246억 - 투자기간 26.08~2031.10
[공시] SK하이닉스, 청주 M17 시설투자 - 투자금액 19조 1000억 - 투자기간 26.08~31.04 - 수요 대응 위한 중장기 생산 기반 확보 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807800602
시장이 원하는건 명확하다.
들었다놨다하네ㅋㅋ
❤3
*SK하이닉스: 주주환원 방안 적극 검토..3분기 중 발표
❤2😁1
코스피가 주간 연속 하락세를 기록하며 7주 연속 하락세로, 이는 2022년 12월 이후 가장 긴 흐름임.
1년 뒤 멀티배거 회사들을 사냥하러가자
마이크론 오버나잇
[당신은 얼마나 간절한가] 객관적 팩트를 먼저 보자. 반도체 주가는 폭락했다. 그런데 펀더멘털은 더 강해졌다. 메모리 공급부족 구조는 그대로고, HBM 커스텀화는 살아있고, 초장기 계약은 훼손되지 않았다. 조정이 진행되는 동안에도 하이퍼스케일러들의 캐펙스는 늘었고, AI 수요는 꺾이지 않았다. 주가와 펀더멘털이 반대 방향으로 움직이고 있다. 이것이 지금 시장이 보내는 가장 중요한 신호다. 그런데 투자자들이 급해졌다. V자 반등을 기대한다. 빨리 올라야 한다고, 왜 안 오르냐고. 그런데 시장은 급한 사람 편이 아니다. 이제 수급을 주도하는 건 개인도, 정부 정책도 아니다. 외국인이다. 그리고 외국인은 서두르지 않는다. 개인을 털면서, 조용히, 천천히 올린다. 완만한 기울기. 그것이 지금부터의 시장이 그릴 그림이다. 3분기 조정을 거…
❤3👍2
최근 SemiAnalysis의 보고서나 분석글이 시장에 영향을 미치는 경우가 종종 있으나, 참고할때 주의가 필요해 보임 자극적 보고서 작성 경력: 6개월전에 Micron의 HBM4 점유율을 Zero라고 주장했다가 사실무근으로 드러나 논란이 되었고, 대만 기업 디스나 CPO 관련 이슈 등 자극적인 주장을 던진 후 시장이 흔들리면 나 몰라라 하는 식의 패턴이 반복되고 있음 노이즈 및 시장 변동성 유발: 자극적인 팩트 미확인 주장으로 시총을 크게 흔들어 놓은 뒤 시간이 지나 회복되는 양상이 자주 발생 바이사이드 (기관 투자자) 수용도 주의: 일부 바이사이드에서 이를 맹신하는 경향이 있으나, 기본 팩트체크 없이 노이즈성 주장에 휩쓸려 스탠스를 정하는 것은 위험할 수 있음 SemiAnalysis 측 자료는 신뢰도 높은 검증 체계를 거쳤다기보다…
❤3
Showing the 12 most recent of 20 posts we hold for @DorisDD2033. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.
Forward network
Republished by
Channels on the register that have forwarded this channel's posts into their own feed.
Republishes
Channels on the register whose posts this channel has forwarded.
@d_ticker · 15,5512 postsKK Kontemporaries
@kkkontemp · 19,8262 posts한투증권 미국/중국전략 정정영
@G2strategy · 16,1531 post하나 중국/신흥국 전략 김경환
@HANAchina · 35,2841 post엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
@Jstockclass · 25,9471 post김치터미널
@KimchiTerminal · 4,4191 post선수촌
@athletes_village · 21,6271 postAWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
@darthacking · 65,0961 postIT의 신 이형수
@hslpartners · 17,6611 post(촉수엄금) 프랍트레이더 전용 터미널
@hyperspect · 4,1251 post미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
@insidertracking · 71,6881 post점프
@jump0000 · 3,1711 post타점 읽어주는 여자(타자)
@tazastock · 40,3201 post
Built only from forwarded posts we have actually read, on both sides. Coverage is early and deliberately incomplete: a missing link means we have not read the post that would prove it, never that the relationship does not exist. Counts are distinct forwarded posts observed, so they only ever go up as we read more.
Mentions
Names
Channels on the register whose handles appear in this channel's posts.
A mention is a weaker signal than a forward and is counted separately for that reason — naming a channel is not republishing it, and a handle in a post body is easy to place deliberately. The post counts beside each row below are distinct posts in which the handle appeared, from posts we have read on both sides — the “Named by N registered channels” figure above is a different count, of distinct NAMING CHANNELS rather than posts, and is not the sum of the rows under it.
Cite this entry
A live page changes as we take new readings, so a citation should name the measurement it is based on, not just the URL. The line below cites the subscriber count as measured 16 September 2026 — this entry's latest reading, not the date you are reading this.
“부자고양이” (@DorisDD2033), 4,421 subscribers as measured 16 September 2026. Telegram Register, tgregister.com/channel/DorisDD2033.
Full measurement history, CC BY 4.0. Every reading this register holds for this entry, not just the latest one, as a dated, downloadable record: CSV · JSON. Free to use with attribution to tgregister.com. Each file carries its own generation timestamp, which is the figure to cite for exactly when the data was retrieved.