28 Aug 2026, 08:29 UTC784 views3 reactionsread 29 August 2026 Forwarded from @energy_youn
*카타르, 호르무즈 해협의 완전한 재개방 불확실성이 지속되면서 유럽/아시아 구매자에 대한 LNG 공급 불가항력(force majeure) 조치를 추가 연장
- QatarEnergy는 파키스탄 구매자들에게 LNG 카고 취소가 10월까지 이어질 것이라고 통보했으며, 방글라데시향 공급에 대한 불가항력 조치도 9월 이후까지 연장. 이탈리아 Edison은 공급 취소가 11월 초까지 연장됐다고 밝혀
**호르무즈 해협을 통한 원유 수송은 점차 회복되고 있는 반면, LNG 수송은 여전히 사실상 중단된 상황
- 원유는 소형선이 해협을 통과한 뒤 외해에서 대형 유조선으로 환적하는 셔틀 운송 등을 통해 수송이 가능. 반면 LNG선은 원유 유조선 대비 선박 수가 적고 자산가치가 높아 고위험 해역 통항에 따른 부담이 더 큰 데다, 원유와 같은 대…
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28 Aug 2026, 07:50 UTC823 views2 reactionsread 29 August 2026 Forwarded from @aetherjapanresearch
JP모건) 아시아 테크 시장에서의 마벨(Marvell) 2QFY27 실적의 주요 시사점
FY27/FY28(1월 결산 27년/28년) 매출 가이던스 5억 달러/15억 달러 상향: 경영진은 이번 상향의 주된 기여 요인이 커넥티비티, 특히 NPO라고 밝혔으며, 커스텀 실리콘 매출 가이던스는 변동이 없었습니다. 이는 마벨의 강점이 네트워킹 쪽으로 치우쳐 있고 주요 AI 가속기 프로젝트에 대한 익스포저는 제한적이라는 저희의 아시아 공급망 점검 결과와 일치합니다. AWS 트레이니엄(Trainium) 3 및 4의 주요 파트너는 알칩(Alchip)이 될 것이며, 구글 TPU는 미디어텍(MediaTek)과 브로드컴(Broadcom)이 담당하고 있습니다. NPO에서 마벨 관련 수혜주로는 칩본드(Chipbond, 포토닉스용 골드 범핑), ASE(패키징), 이노…
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28 Aug 2026, 07:49 UTC570 views2 reactionsread 29 August 2026 Forwarded from @d_ticker
[단독] 삼성, HBM4 이어 엔비디아 ‘NVHBM’ 선점
28일 업계에 따르면 삼성전자는 엔비디아 요구에 맞춰 HBM4E(7세대) 8단 제품을 개발하고 있다. 당초 준비한 12단·16단보다 높이를 낮춘 제품이다. 여기에 엔비디아가 삼성에 제시한 속도 사양은 17~18Gbps(초당 기가비트)다. 삼성의 초기 HBM4E 샘플 속도(14.4Gbps)보다 20%가량 높다. 이는 엔비디아가 전날 공개한 독자 기술 규격(NV링크)에 최적화된 NVHBM에 쓰일 예정이다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004656199?sid=101
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28 Aug 2026, 07:49 UTC579 views2 reactionsread 29 August 2026 Forwarded from @cahier_de_market
BofA : 엔비디아의 2027년 성장률이 70%에 달한다는 전망은, DRAM 평균판매가격(ASP)이 10% 상승한다고 가정할 경우, 2027년 전 세계 DRAM 매출이 80% 이상 성장할 가능성을 시사한다.
https://x.com/pequityresearch/status/2093190335480414363
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28 Aug 2026, 06:50 UTC≈1,170 views2 reactionsread 29 August 2026 트럼프에 큰 수표 쓴 기업들, 민주당 집권에 대비해 워싱턴 인맥 재정비
트럼프 행정부와 가까워지며 대규모 기부를 했던 미국 기업들이 11월 중간선거에서 민주당이 하원을 장악할 경우를 대비해 의회 조사와 소환장 대응을 준비하고 있다. 기업들은 트럼프와의 관계가 향후 정치적 표적이 될 수 있는지, 어떤 취약점이 있는지를 점검하는 것으로 전해졌다.
Meta와 Palantir의 경영진 및 고문들은 향후 정보 제출 요구와 청문회, 소환장 가능성에 대비한 내부 대응팀 구성을 논의했다. Amazon·Chevron·Pfizer·UnitedHealth 등 대기업 임원들은 미국 상공회의소가 주최한 의회 감독과 조사 대응 세미나에도 참석했다.
Meta는 최근 민주당 지도부와 연계된 정치단체 두 곳에 각각 500만달러를 기부했다. 동시에 공화당 지도부와 연계…
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27 Aug 2026, 23:08 UTC≈1,730 views2 reactionsread 29 August 2026 엔비디아, AI 클라우드 매출공유 일부 중단... 반독점 우려가 금융 확장의 브레이크가 됐다
엔비디아가 AI 클라우드 업체에 신용을 지원하고 GPU 임대 매출을 나누는 ‘AI Compute Partnership’ 프로그램의 일부 거래를 지난주 중단했다고 WSJ가 보도했다. 프로그램을 발표한 지 두 달도 지나지 않은 시점이다.
엔비디아는 Sharon AI와 Firmus Technologies 같은 소형 AI 클라우드 업체가 수십억달러 규모의 GPU와 데이터센터를 먼저 확보할 수 있도록 지원하려 했다. 고객 계약이 충분하지 않아도 엔비디아가 GPU 용량을 임대해주겠다고 약속하면, 클라우드 업체가 인프라 구축 자금을 빌리기 쉬워지는 구조다.
대신 엔비디아는 GPU 원가와 데이터센터 비용, 인건비 등을 반영한 기준 시간당 임대료를 설정하고, 그…
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27 Aug 2026, 22:15 UTC≈1,550 viewsread 29 August 2026 화장품
27 Aug 2026, 22:15 UTC≈1,210 viewsread 29 August 2026 Forwarded from @Fundeasyearnings
📊 ULTA 실적발표 (2026년 2분기)
세션: 장후 실적 발표
🎯 실적 퀄리티: 8/10 🟢
주가 반응: -3.15% (시간외 잠정)
📮 기업 개요
Ulta Beauty는 미국 중심의 뷰티 리테일 기업으로, 매장·이커머스·살롱 서비스를 결합한 옴니채널 플랫폼을 운영합니다.
📊 핵심 실적 vs 컨센서스
- EPS (Non-GAAP): $6.55 (예상 $6.20, +5.65%)
- EPS (GAAP): 미공시
- 매출: $3.04B (예상 $2.99B, +1.67%, YoY N/A%)
* (Based on SEC 8-K/10-Q data)
🗣 경영진 핵심 메시지
경영진은 2분기에도 매출, 영업이익, EPS가 모두 두 자릿수 성장하며 실행력이 견조했다고 강조했습니다. 로열티 회원 확대, 앱 참여 증가, 신규 브랜드 출시, 프리미엄/독점…
27 Aug 2026, 10:06 UTC≈1,380 views6 reactionsread 29 August 2026 [Fundeasy 인사이트] AI는 아마존의 역량을 키우고 있습니다, 브랜드가 떠날 수 없는 구매 인프라가 됩니다
AI의 영향은 아마존이 쇼핑 도우미 하나를 추가하는 데서 끝나지 않습니다. 구글과 메타의 광고비가 오르고 AI 검색 요약으로 브랜드 사이트의 자연 유입이 줄면서, 브랜드가 이미 고객이 모여 있는 아마존으로 더 이동할 수 있는 환경이 만들어지고 있습니다.
아마존은 상품 발견부터 비교·구매·반품·배송까지 한 경로로 묶고, 광고와 AWS로 그 흐름을 수익화합니다. 하지만 판매자 순마진, 알고리즘 의존도, AI 설비투자와 현금흐름은 함께 확인해야 합니다.
AI가 아마존을 강하게 만든다는 서사와 지금 아마존 주식을 사도 되는지는 별개의 문제입니다.
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27 Aug 2026, 05:30 UTC≈9,680 views7 reactionsread 29 August 2026 미군이 초소형 원자로를 주문했다... 다음 고객은 AI 데이터센터
미 육군이 원격 군기지와 전력망 비상용으로 초소형 원자로를 도입한다. 육군은 Antares Nuclear, General Atomics, Radiant Industries, BWXT Advanced Technologies, Westinghouse 등 5개 업체를 선정했으며, 이르면 2028년 9월 첫 원자로를 가동할 계획이다.
정부는 최소 20기의 초소형 원자로에 최대 22억달러를 투입한다. 트럭에 실을 수 있는 크기의 마이크로리액터는 대형 원전보다 훨씬 작지만 500~1000가구 또는 산업·정부 시설에 전력을 공급할 수 있다. Radiant는 조지아주 포트 베닝에 최대 15기를 건설하는 계약을 추진하며 총사업비는 7억5000만달러에 이른다.
투자자들이 주목하는 다음 시장…
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27 Aug 2026, 05:24 UTC≈1,490 views5 reactionsread 29 August 2026 [Fundeasy 인사이트] 미국은 코인으로 금리를 잡으려는 게 아닙니다, 스테이블코인으로 국채 수요의 구조를 바꾸려 합니다
미국이 코인을 이용해 연준의 기준금리를 직접 조절하려는 것처럼 보이지만, 실제 연결고리는 재무부의 국채 만기와 발행 구조에 있습니다.
스테이블코인은 준비자산으로 단기 미국 국채를 보유해야 하므로 T-bill에 새로운 수요를 만들 수 있습니다. 다만 해외 신규 달러가 들어오는지, 미국 예금과 머니마켓펀드의 자금이 이동하는지에 따라 순수요 효과는 달라집니다.
투자자는 스테이블코인 총액만 보지 말고 T-bill 발행량, 국채 평균 만기, 환매 흐름, Circle과 Coinbase의 이자 외 매출을 함께 확인해야 합니다.
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27 Aug 2026, 04:36 UTC≈1,350 views2 reactionsread 29 August 2026 Forwarded from @firstsquaw
Oil Refinery In Russia's Volga Region Stops Operations
(@FirstSquaw)
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Showing the 12 most recent of 210 posts we hold for @fundeasy_choi. View and reaction counts are the latest single reading for each post, not a live figure, and a recent post is still accumulating both. A view count marked ≈ was rounded by Telegram before we ever saw it — t.me prints views in full below 1,000 and to three significant figures above, so ≈1,200,000 means somewhere between 1,150,000 and 1,249,999. Unmarked counts are exact. Text is reproduced from the public post preview and truncated for length.