28 Aug 2026, 15:06 UTC183 views2 reactionsread 28 August 2026 Forwarded from @Plan_G_Research
잭슨홀 미팅 케빈워시 연설 요약
[우리 시대에(In Ourt Time)]
캔자스시티 연방준비은행이 후원한 경제정책 심포지엄
“금융 혁신: 지급결제와 정책에 대한 함의”
미국 와이오밍주 잭슨홀
1. 미국 경제는 예상보다 강하고 경기침체 신호는 제한적
2. 노동시장은 안정적이며 실업률 4.1%로 사실상 완전고용 수준
3. 인플레이션은 여전히 높음
* PCE 3.7%
* 최근 6개월 기준 4.1%
4. 현재 연준의 최우선 과제는 고용이 아니라 물가 안정
5. 최근 CPI·PCE가 예상보다 좋았지만 기조적 인플레이션이 충분히 개선됐다고 보지 않음
6. 금융여건은 긴축적이라고 보기 어려움
* 신용스프레드 낮음
* 대출기준 완화
* 기업 자금조달도 강함
7. 따라서 현 시점에서 금리 인하를 서두를 필요성은 낮다는 입장
8. 인플레이…
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28 Aug 2026, 11:33 UTC538 viewsread 28 August 2026 Forwarded from @d_tickerPhoto
창신메모리 2Q 수치가 믿기지 않는다 해서 재확인했는데 맞음
(반기보고서 1H 결과에서 증권신고서 1Q 지표 제외한 값)
28 Aug 2026, 11:33 UTC406 viewsread 28 August 2026 Forwarded from @d_ticker
창신메모리가 반기보고서에 언급한 성장요인
- D램 생산설비 가동률 최상위 수준 유지
- 판매 수량(볼륨)의 대규모 확대와 판가 상승 결합
- 고수익 DDR5/LPDDR5·5X 제품 신속한 전환
- 중국 클라우드/스마트폰 대상 공급 안정적 확대
- 다수의 선도 고객사와 LTA 협의 중
28 Aug 2026, 11:33 UTC313 viewsread 28 August 2026 Forwarded from @d_ticker
오늘 공개된 창신메모리 충격적인 2Q 실적
2Q FY26 Results
- 매출 995억 (est. 655억)
- GPM 92.4% (est. 81.1%)
- OPM 82.1% (est. 68.9%)
- 순이익 528억 (est. 303억)
※단위 : 위안
※est는 GS의 추정치(26.08.24)
28 Aug 2026, 06:10 UTC651 views1 reactionsread 28 August 2026 Forwarded from @d_ticker
[단독] 삼성, HBM4 이어 엔비디아 ‘NVHBM’ 선점
28일 업계에 따르면 삼성전자는 엔비디아 요구에 맞춰 HBM4E(7세대) 8단 제품을 개발하고 있다. 당초 준비한 12단·16단보다 높이를 낮춘 제품이다. 여기에 엔비디아가 삼성에 제시한 속도 사양은 17~18Gbps(초당 기가비트)다. 삼성의 초기 HBM4E 샘플 속도(14.4Gbps)보다 20%가량 높다. 이는 엔비디아가 전날 공개한 독자 기술 규격(NV링크)에 최적화된 NVHBM에 쓰일 예정이다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004656199?sid=101
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28 Aug 2026, 01:15 UTC617 views1 reactionsread 28 August 2026 Forwarded from @ym_researchPhoto
미국 변압기 수급 분석(골드만삭스) : 2029년까지 쇼티지 예상
- 수주잔고를 연간 생산능력으로 나눈 값은 2025년 3.2년에서 2026년과 2027년 3.9년까지 상승, 2028년 이후 완화 추세
- 미국 업체들이 생산능력을 늘리고 있지만, 노후 전력망 교체와 재생에너지, 데이터센터 관련 수요가 더 빠르게 증가하기 때문에 공급 부족 지속
- 2030년 이후에는 (현재 추정치 상으로는) 수주잔고 딜레이가 2.9년까지 좁혀지면서 정상화 국면으로 진입
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27 Aug 2026, 23:09 UTC965 views2 reactionsread 28 August 2026 Photo
GB200 vs. GB300 vs. VR200 밸류체인
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27 Aug 2026, 05:43 UTC793 views1 reactionsread 28 August 2026 #CRWD
매출/이익 실적
- 매출 성장률 4개 분기 연속 가속: +21% (Q2 FY26, $11.7억) → +22% (Q3) → +23% (Q4) → +26% (Q1 FY27, $13.9억). 최신 노트는 이를 "4개 분기 연속 성장 가속"으로 명시.
- 순신규 ARR YoY 성장은 절대치 신기록 지속, 증가율은 둔화: Q3 $2.65억(+73%) → Q4 $3.307억(+47%) → Q1 FY27 $2.558억(+32%, Q1 기준 사상 최대). 재가속 초기 국면의 기저효과가 빠지며 성장률 숫자 자체는 낮아졌으나, 분기별 "사상 최대" 기록은 유지.
- GAAP 손익 흑자 전환 정착: Q2 GAAP 순손실 $7,770만 → Q3 순손실 $3,400만 → Q4 순이익 $3,870만 → Q1 FY27 순이익 $2,780만. 2024년 7…
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27 Aug 2026, 05:08 UTC937 viewsread 28 August 2026 Photo
+ 1,622억
27 Aug 2026, 05:07 UTC520 viewsread 28 August 2026 Forwarded from @darthacking
2026.08.27 14:07:16
기업명: 와이씨(시가총액: 9,837억) A232140
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : 반도체 검사장비(Memory Wafer Tester)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,622억
계약시작 : 2026-08-26
계약종료 : 2027-06-30
계약기간 : 10개월
매출대비 : 59.48%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260827900217
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/232140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=232140
27 Aug 2026, 02:19 UTC≈9,430 views5 reactionsread 28 August 2026 #NVHBM
1. 기존 구조: 메모리 컨트롤러는 원래 GPU 쪽에 있었다
- HBM은 D램 칩(코어 다이)을 8~16단으로 쌓고, 맨 아래에 '베이스 다이'라는 받침 칩을 두는 3D 적층 구조입니다. 지금까지 베이스 다이는 TSV(수직 관통 전극) 신호를 받아주는 인터페이스와 테스트 회로 정도만 담당하는, 비교적 단순한 칩이었습니다.
- 반면 D램을 실제로 지휘하는 두뇌인 '메모리 컨트롤러'(읽기/쓰기 명령 스케줄링, 리프레시, 오류정정 등)는 GPU·ASIC 같은 연산 칩(XPU) 다이 위에 얹혀 있었습니다. HBM 스택 하나당 컨트롤러+PHY(물리 인터페이스) 블록이 하나씩 필요한데, HBM이 8개, 12개씩 붙는 요즘 AI 칩에서는 이 블록들이 연산 다이 가장자리(비치프론트)의 상당 면적을 잡아먹습니다.
- 즉 비싼 선단공정 실리…
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27 Aug 2026, 02:10 UTC696 viewsread 28 August 2026 Forwarded from @infomarketopen
엔비디아는 컴퓨트 다이 대신 HBM 베이스 다이에 메모리 컨트롤러를 통합한 맞춤형 고대역폭 메모리인 'NVHBM'을 통해 NVLink Fusion을 확장함.
NVHBM은 표준 HBM4E 대비 30% 더 높은 메모리 대역폭과 15% 더 낮은 HBM 전력 소비를 제공하며, 연산 다이 면적을 25% 더 확보할 수 있음.
아마존의 안나푸르나 랩스(Annapurna Labs)가 최초 도입사가 되어, 공통 랙 규모(Rack-scale) 아키텍처에서 엔비디아 GPU와 연동되도록 NVHBM을 트레이니엄4(Trainium4) 칩에 통합할 예정임.
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